Logiciel et espace client pour courtier en assurance

Pour un cabinet de courtage en assurance, nous avons développé un outil de gestion complet et un espace client en ligne pour les assurés.

Le cabinet suit ses contrats, ses sinistres et ses obligations de conseil, et les assurés retrouvent leurs documents à tout moment.


Les enjeux du métier

  • Centraliser contrats, assureurs et interlocuteurs.
  • Suivre les sinistres.
  • Respecter le devoir de conseil.
  • Récupérer les pièces manquantes.
  • Offrir un accès en ligne aux assurés.

Ce que fait le logiciel

Contrats et assureurs

Contrats par client, compagnies d'assurance et contacts chez chaque assureur.

Sinistres

Déclaration et suivi des sinistres par client.

Devoir de conseil

Fiches conseil et documents d'entrée en relation.

Documents manquants

Les pièces attendues sont listées et relancées automatiquement.

Espace client sécurisé

Les assurés consultent leurs contrats et déposent leurs documents en ligne.

Tableaux de bord

Récapitulatifs d'activité pour le cabinet.


Ce que vous y gagnez

  • Un dossier client complet.
  • Moins de relances manuelles.
  • Des obligations réglementaires mieux tracées.
  • Un service en ligne pour les assurés.

Questions fréquentes

Les assurés peuvent-ils déposer leurs pièces en ligne ?

Oui, depuis leur espace client sécurisé.

Le logiciel aide-t-il pour le devoir de conseil ?

Oui. Les fiches conseil et les documents d'entrée en relation sont produits et archivés pour chaque client.


Votre métier ressemble à celui-ci ?

Chaque logiciel est adapté à l'entreprise qui l'utilise. Parlons de votre organisation : 30 minutes suffisent pour savoir ce qu'un logiciel métier peut vous apporter.

Demander un audit gratuit Voir tous nos logiciels métier