Outil de pilotage commercial pour cabinet d'expertise comptable
Pour un cabinet d'expertise comptable, nous avons conçu un outil de pilotage de la prospection et de l'organisation interne.
Il remplace les tableurs de suivi et donne une vision claire de l'activité commerciale.
Les enjeux du métier
- Suivre les prospects et leur avancement.
- Prioriser les actions.
- Partager les procédures internes.
- Répartir le travail entre collaborateurs.
Ce que fait le logiciel
Prospects et pilotage
Fiches prospects, informations clés et suivi de l'avancement.
Priorités
Les actions sont classées par priorité pour chaque collaborateur.
Procédures et modes opératoires
La documentation interne du cabinet est centralisée.
Collaborateurs
Répartition et suivi du travail des collaborateurs.
Import des données
Reprise des informations depuis les outils du cabinet.
Rapports
Tableaux de bord de l'activité.
Ce que vous y gagnez
- Une prospection suivie et mesurée.
- Des priorités claires.
- Des procédures partagées.
- Moins de tableurs.
Questions fréquentes
Peut-on importer nos données existantes ?
Oui. Les données peuvent être importées depuis vos outils actuels.
L'outil est-il réservé aux cabinets comptables ?
Non. Il convient à toute entreprise de services qui veut piloter sa prospection.
Votre métier ressemble à celui-ci ?
Chaque logiciel est adapté à l'entreprise qui l'utilise. Parlons de votre organisation : 30 minutes suffisent pour savoir ce qu'un logiciel métier peut vous apporter.
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